【許昌魏都私募債項目】

一、項目要素

1、債券全稱：許昌市魏都投資有限責任公司2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）

2、主體/債項評級：AA/AAA

3、擔保人：河南省中豫融資擔保有限公司（AAA）

4、債券期限：2+2+1，第二年、第四年末附回售與票面利率調整選擇權

5、詢價區(qū)間：5.0%-6.5%

6、債券規(guī)模：3.00億元

7、資金用途：償還10月16日到期公司債券20魏都02本金

8、簿記時間：2023年10月19日

9、主承銷商：西部證券

10、上市場所：上交所

二、項目亮點

1、發(fā)行人實際控制人為許昌市魏都區(qū)財政局，是許昌市魏都區(qū)唯一發(fā)債主體，主要負責許昌市魏都區(qū)的棚戶區(qū)改造等基礎設施建設業(yè)務；

2、擔保人河南省中豫融資擔保有限公司是河南省內規(guī)模最大的商業(yè)性融資擔保機構，實際控制人為河南省國資委，主體評級AAA。